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在中国的互联网江湖，不安全感与边界危机是每个创业公司都必须面对的问题，即便如滴滴这样的独角兽也不例外。 3 月 16 日，滴滴上线跑腿业务。 3 月 24 日，滴滴定下新的目标，日单数超一亿，国内出行领域渗透率超8%。 滴滴，程维 表面上看，这两者似乎并无关系。事实上，这秉承了滴滴一贯的策略：既想在出行领域做深，延伸各种出行方式及汽车后市场服务;又想做宽，无论是过去的外卖，还是如今的跑腿业务都可以算作是做宽的尝试。 关于互联巨头第二梯队tmd(头条、美团、滴滴)的一个经典问题，有记者采访沈南鹏问到，tmd三家谁后劲更足?他的回答是：“这取决于你看 3 年后、 5 年后，还是 10 年后。” 沈南鹏的回答似乎谁都不得罪，但从渗透率或许可见一斑。据相关数据表明， 2018 年 2 月，抖音的市场渗透率就接近15%; 2019 年第三季度，外卖产业的渗透率提升至15.9%;而作为智能出行领域的领头羊，滴滴的渗透率最高也不过3%。 没有人可以预测未来，也没有人可以一直处于领先地位。对于，滴滴来说，眼下较低的渗透率意味着无限可能，边界到底有多宽，业务到底会有多广，取决于滴滴自己。 不止pk美团 滴滴和美团，又开始了新一轮pk。 3 月 16 日，滴滴官宣，即日起，该公司在郑州、上海、深圳、重庆等 21 个城市上线跑腿服务。这是继滴滴试水外卖业务后，再次拓展本地生活服务领域。 这是滴滴和美团的第四次较量，而前三次分别是打车、外卖和共享单车业务。 竞争最热闹的要属打车和外卖。现在的结果来看，当时的较量更像是打探一下对方虚实。美团上市后，面对股东的压力，及时收缩战线，直到去年 5 月才通过“聚合模式”在 15 个城市试点。 而滴滴在遭遇了顺风车的“黑天鹅”事件后，按下了扩张的暂停键，合规、收缩成为其关键词。具体到外卖业务，据一位接近滴滴高层的人士介绍，滴滴外卖现在的重点依然是墨西哥。 业务虽然熄火，但据一位接近滴滴高层的人士向tech星球(微信id：tech618)表示，程维和王兴现在定期会谈，“他们应该还在谈各种方案(美团打车和滴滴外卖)的可能性”。 如今，滴滴上线跑腿业务，被视为和美团的又一次对垒。不过，滴滴方面告诉tech星球，疫情期间上线跑腿业务，是为了增加代驾司机收入来源，至于后续的开城计划和具体布局会根据具体效果反馈来决定。而选择在杭州和成都试点，是因为这两个城市有良好的用户基础，政策的开放度与互联网用户基础较为适合新业务铺设。 在跑腿业务上线 10 天后，滴滴开始铺设社交平台营销，由 90 后演员彭昱畅和视频大v通过视频传播，同时辅助每天首单低至一毛钱的价格补贴。看上去不仅仅是为了增加司机收入这么简单。 一位接近滴滴核心管理层的人士告诉tech星球，做跑腿只能解决眼下闲置人力运力，增加了挣钱的品类，(每天)多个一两百万单，估值最多 20 亿美元的业务而已。 事实上，如果仔细留意这几年滴滴的业务扩张，不难发现，切入跑腿业务符合其惯有的战略方向。 2016 年 8 月，滴滴收购uber之后，网约车战场补贴大战暂停，滴滴开始在出行产业链上不断做深，先后发力汽车后市场、汽车金融等赛道，而到了 2018 年滴滴开始逐渐尝试拓宽，外卖和如今的跑腿便是其一大表现。 规模，还是规模 滴滴最近的另一举措，也基本符合其既想做宽又想做深的策略。 3 月 24 日，滴滴发布全员内部信，公布了未来三年的目标：日单数超一亿，国内出行领域渗透率超8%。 不可否认的是，在主营业务上，滴滴依旧占据绝对优势。但是和整个交通大盘比，滴滴的渗透率确实还有很大的提升空间。 2016 年，滴滴总裁柳青在中国互联网大会上表示，中国智能出行的渗透率只有1%，而美国是15%，这意味着，中国在线出行市场有着非常大的成长空间。 当时，柳青的解释是，限定在城镇人口的环境中，中国城镇人口有 8 亿，一个人一天出门一次到两次， 8 亿人每天出行大概是 11 亿- 13 亿次左右，滴滴平台每天有 1400 万的完成订单，所以我们渗透率只有1%左右。 按照上述算法， 2019 年，中国城镇常住人口近8. 5 亿人，根据柳青在 2019 年 7 月公布的数据，滴滴平台上全天订单量约 2000 万至 3000 万单，照此计算，其渗透率最高也不到3%。 一位近期从滴滴离职的中层表示，滴滴平台日常峰值也就 2000 万单，春节十一这类特殊的日子峰值也许可以达到 5000 万，但也只有一两天的早高峰。 新的目标并非是空谈，但不少滴滴内部人士告诉tech星球(微信id：tech618)，日均一亿单，这个目标非常有挑战性，“共享单车如果车辆投放被控制那么严，就算全国渗透覆盖，峰值最多也就是2000w单”。而在单车领域，哈啰、以及并购了摩拜的美团，每一个对手都不容小觑。 因此，想要实现这个目标，打法很重要。 据中商产业研究院发布的《2018- 2023 年中国网约车行业发展前景及投资机会研究报告》显示，目前，我国互联网出行的主战场集中在一、二线城市，其渗透率分别为40.1%和17.3%，而三、四线城市仍是等待挖掘的巨大蛋糕。 而这一观点也得到了滴滴上述离职中层的佐证。他表示，滴滴在三四线城市的渗透率很低，即便在北上广深这样的大城市，渗透率也不高，“北京的话，也就20%”。 因此，滴滴想要实现日均一亿单，在国内，首先要做的就是下沉。“价格降下来，用户才会打更多的车，更多的单子才更有可能让司机挣到钱，扩大覆盖率确实是正确的方向，核心还是怎么扩大”。上述滴滴离职中层表示，“滴滴必须要有更便宜的创新产品服务出行，比如单车、电单车、小巴、类公交业务等等”。 事实上，滴滴确实有涉及此类业务，在组织架构上，这些业务共同划归于普惠出行与服务事业群，该事业群分管公共交通事业部、企业级事业部、代驾事业部、两轮车事业部(电车、电单车)，由原滴滴高级副总裁付军华负责。 不过，在 3 月 24 日，滴滴发布的内部信中，原滴滴高级副总裁付军华离职，而两轮车事业部总经理张治东、代驾事业部总经理赵辉在付军华离职后，两人将直接向ceo程维汇报。这一调整和滴滴日均一亿单的战略目标高度一致，而汇报层级的改变也显示出滴滴对该业务的重视。 “滴滴现在最大的壁垒就是规模”，上述滴滴离职中层表示。规模意味着算法的精准、更高效的调度、更高的效率和更大的估值。 难题和对手 但滴滴想要扩大规模也并非易事。 眼下的困境便是疫情。根据trustdata大数据显示， 2 月，滴滴出行的月活为 1962 万，环比下降28.34%。而据truystdata显示，滴滴顺风车下线之前，其月活最高将近 5000 万。 虽然这并非滴滴一家公司面临的问题，但滴滴确实受到了疫情的影响，而这种影响不仅仅局限于国内。目前，滴滴正在拓展中的市场包括拉美、澳新、日本，且已经在巴西、墨西哥、智利、哥伦比亚和哥斯达黎加、澳大利亚上线相关业务。 受疫情影响，目前巴西情况不容乐观。媒体报道称，巴西黑帮甚至不满政府作为，为抗击疫情他们决定强制封城，而其他国家或多或少都受到了影响。 除去疫情外的因素，在国际市场，印度、印尼等有厉害的本土玩家;欧洲、北美有uber、lyft;中东有刚被uber收购的careem。 uber的触角似乎无处不在。程维也早就意识都了这一点，他 2017 年在采访中就提到过，uber全球战略对滴滴的触动：“uber三年前来中国，我就意识到我们低uber一个纬度，他像八爪鱼一样，头在美国，伸了一个触手到中国，所以只攻击一个触手是没用的。” 也正是因为这样，滴滴早早就开始通过投资lyft、grab等地方出行玩家，在全球范围内，建立起了对抗uber的联盟。 国际市场是滴滴不得不全力攻破的领地，即便是在受顺风车影响的 2019 年，滴滴的国际化业务也在大量招募人员，加速扩张。而眼下，滴滴的国际化扩张也并未停止。 2 月 17 日，滴滴宣布其服务将于 3 月 16 日正式在悉尼上线。这是继吉朗、墨尔本、布里斯班、珀斯、纽卡斯尔、黄金海岸、阳光海岸这 7 地之后，滴滴在澳大利亚上线的第 8 座城市。 而在国内，去年，滴滴将安全和合规作为其核心战略后，对手纷纷觊觎网约车市场，t3 出行、东风出行、哈啰顺风车等纷纷入局，与此同时，高德的新聚合模式正在起量。但滴滴方面告诉tech星球，其今年的核心战略依然是安全。 事实上，顺风车事件后，滴滴沉寂了好一段时间。先是被曝出 2018 年整体亏损高达 109 亿，最终不得在年底采取奖金减半、业务裁撤等措施，宣布集体“过冬”。 从表面上来看，多重因素影响下，滴滴的冬天依然没有结束，多位滴滴员工告诉tech星球(微信id：tech618)，滴滴于 2 月份刚刚发放了年终奖，而按照惯例，滴滴的年终奖一般在年前发放。 但是一位接近滴滴高层的人士表示，“滴滴处境最坏的时候已经过去，目前有一个利好，受疫情影响，政府层面要稳就业，做滴滴司机和美团骑手是非常好的稳就业的方案”。这意味着，在合规上，滴滴或许和有关部门会达成某种默契。 |